Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отгородила город от всего мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей и вернуть в него волшебных существ.
Алексей Попов встаёт на её пути, чтобы защитить свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся — Калязин становится ареной жестокой битвы за человечность, любовь и будущее каждого жителя.