Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако силы тьмы не сдаются.
Их следующая хитрость — вселение в простых смертных. Освободиться из плена можно, овладев их волей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать отпор этой напасти. Битва продолжается, и только их стойкость хранит мир от хаоса.