В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — злой фокусник в маске, наделенный пугающими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз его выступление завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной его новый целью оказывается пятнадцатилетняя Макс, которая сама увлекается фокусами. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает ему свою. Удивленный фокусник оставляет Макс в покое, однако их странное знакомство на этом не заканчивается.
