1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, как звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной такой прогулки Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо на земле.
На следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек медленно, но верно завоевывает их доверие. В разговорах он начинает делиться древними поверьями, бытующими в этих местах.