Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Эта труппа колесит по деревенским уголкам. Почти все артисты — члены одной семьи, а он среди них чужой. Парень живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о животных.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необъяснимо, но именно эта змея пробуждает в Арни странный интерес. Он начинает приручать её, и это занятие медленно меняет и его самого.