Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу. Нужно уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить эту миссию.
Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки. Им необходимо добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и узнать расположение завода. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — генералом, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Их противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под заводом.